In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Profildaten und Profil-Scoring-Werte aus Evalanche exportieren und in Excel zusammenführen, um anschließend die Profile und deren Scoring-Werte zu vergleichen und vielversprechende Leads herauszufiltern.
Evalanche Vorbereitung
Um die Daten in Excel auslesen zu können, müssen Sie zunächst in Evalanche einen neuen Benutzer (für Excel) anlegen und diesem Benutzer folgende Rechte zuweisen:
- Recht: Profile exportieren
- Recht: Reporting API (siehe auch: Reporting API Tabellen)
Integration in Microsoft Excel
Erstellen Sie in Excel eine leere Arbeitsmappe und wählen Sie unter dem Reiter Daten/Daten abrufen/Aus anderen Quellen/Aus dem Web aus.
Erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe und wählen Sie "Daten aus dem Web" aus.
Geben Sie hier die URL mit der Interface Domain und folgender Parameter an, Pool-ID, Zeitraum und Ausgabeformat.
Beispiel URL, um Profildaten aus dem Pool abzurufen
Um die Profil-Scoring-Werte eines Mandanten auszugeben benötigen Sie in der URL die Interface Domain, die Mandanten-ID, die Parameter für die Profildaten, den Ausgabezeitraum und das Ausgabeformat.
Die URL setzt sich wie folgt zusammen:
https://XXX.XXX/report.php?pool_id=XXX&table=profiles&from=2000-01-01&to=now&format=csv
Weitere Informationen: Reporting API Tabellen
Klicken Sie auf Verbinden, um die Profildaten abzurufen.
Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Benutzer (Reporting API) ein und klicken Sie auf Verbinden.
Nun wird die CSV-Tabelle der Profildaten angezeigt, klicken Sie anschließend auf Laden.
Die Profildaten werden als Tabelle in Excel angezeigt.
Evalanche
Um die Scoring-Werte der Profile auszulesen, wird die ID des Mandanten benötigt, die Mandanten ID finden Sie im jeweiligen Mandanten unter Einstellungen/Account/Interne ID.
Die Interne ID des Mandanten finden Sie im Bereich Kunden-Daten unter Einstellungen/Account/Interne ID.
Excel
Legen Sie ein neues Tabellenblatt an und wählen Sie erneut unter dem Reiter Daten/Daten abrufen/Aus anderen Quellen/Aus dem Web aus, geben allerdings die URL für den Abruf der Scoring-Werte ein.
Geben Sie die URL für den Abruf der Scoring-Werte ein.
Beispiel URL, um Profil-Scoring-Werte aus dem Mandanten abzurufen
Um die Profil-Scoring-Werte eines Mandanten auszugeben benötigen Sie in der URL die Interface Domain, die Mandanten-ID, die Parameter für die Profil-Scoring-Werte, den Ausgabezeitraum und das Ausgabeformat.
Die URL setzt sich wie folgt zusammen:
https://XXX.XXX/report.php?customer_id=XXX&table=profilescores&from=2000-01-01&to=now&format=csv
Weitere Informationen: Reporting API Tabellen
Nun wird die CSV-Tabelle der Profil-Scoring-Werte angezeigt, klicken Sie anschließend auf Laden.
Die Profil-Scoring-Werte werden als Tabelle in Excel angezeigt.
Starten Sie den Power Query-Editor, um die zwei Tabellenblätter zu verbinden.
Wählen Sie unter dem Reiter Kombinieren den Punkt Abfragen zusammenführen aus.
Wählen Sie die Dateien aus, die zusammengeführt werden sollen.
Wählen Sie übereinstimmende Spalten aus, in diesem Fall die Spalte mit der Profil ID (evtl. Linker äußerer Join auswählen).
Nun ist die Tabellenspalte angefügt, klicken Sie bei der angefügten Tabelle auf das Zwei-Pfeile Icon, um anzugeben, welche Spalten für eine Auswertung angefügt werden sollen.
Die Spalten mit den Scoring-Werten werden angefügt, klicken Sie auf Speichern und Laden, um die Daten in Excel zu laden.
Wählen Sie in Excel die Scoring-Werte aus und gehen Sie unter dem Reiter Einfügen auf das Icon Diagramm und wählen eine Diagrammdarstellung aus.
Nun werden die Scoring-Werte der Profile als Säulendiagramm in die Tabelle eingefügt.
Hier finden Sie weitere Beispiele als Video